Déprimé par la mort d'Alex, un drame où il a involontairement joué un rôle - manipulé par Tess -, Kyle Valenti est victime d'atroces cauchemars. Fuyant le sommeil, à bout de nerfs, il demande de l'aide à Isabel. Si elle s'introduisait dans ses rêves, ne pourrait-elle pas le débarrasser de son obsession ? La jeune extraterrestre lui oppose d'abord un refus catégorique. Quand on cherche à les influencer, s'aventurer dans les songes des autres devient un jeu dangereux.