Beta de sa meute, Mitchell a perdu ses rêves d'avenir et s'est juré de ne plus jamais se lier avec une louve. Pourtant il est attiré par Dawn qui est issue d'une meute de traîtres et doit expier les fautes de ses ancêtres. Mitchell et Dawn luttent contre leur attirance mutuelle tandis qu'un nouvel ennemi approche.