Lorsqu’ils ont reçu le pouvoir de se métamorphoser, Tobias et ses amis ont aussi reçu un important avertissement : ne jamais demeurer plus de deux heures sous une forme d’animal. Mais Tobias a dépassé cette limite et est désormais prisonnier du corps d’un faucon... pour toujours. Lorsqu’il découvre un important secret des Yirks, Tobias sait qu’il doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour contrecarrer leurs plans. Mais pour y arriver, il devra faire face à une partie de l