Yakumo habite à Tokyo. Un jour Paî lui apporte un message de son père disparu au Tibet. Il y apprend que Paî est la dernière survivante d'une race mystérieuse dotée de pouvoirs surnaturels, et qu'il doit l'aider à se transformer en être humain. Yakumo et Paï cherchent à détruire l'organe d'Amalah qu'enferme l'armure noire, mais l'esprit du dieu de la destruction a pris possession de Yakumo...