Le Premier ministre Rahaguen tente de composer avec un culte messianique qui rallie de plus en plus de fidèles, alors que l'Empire est miné par des sectes maléfiques. Dans les Falaises de l'Ouest, des nobles sont mystérieusement assassinés. Aux confins des mondes visibles et invisibles, Soze rencontre Krahânic'h, conteur qui dit être aussi vieux que le temps, Dame Vérivein dont la douceur cache bien des secrets et un «épouvantail» qui défend une énorme ruche itinérant