Alors que les puissances de l'Empire échafaudent un plan pour se venger des Fables après la défaite de l'Adversaire, Ambrose, un modeste concierge amnésique qui fut autrefois le grand prince des Fables, se lance dans une nouvelle épreuve qui le mène au coeur du royaume de l'ennemi. De son côté, Bigby tente de passer outre les différends qu'il entretient avec son père, le Vent du Nord.